Japão, século XVII, período Tokugawa, quando os senhores feudais deviam lealdade total ao xogum, que tinha poder de vida ou morte sobre eles. Invejoso do sucesso do seu súdito Isaburo Nagata, cujo han era muito produtivo. Querendo evitar a competição, o xogum ordena a seu embaixador, Hokaido, que o sabote. Será que Hokaido terá sucesso? O que o destino guarda para quem conspira dessa maneira?