O conselheiro do Czar Vassili, o Padre Trubador, dá bons conselhos ao czar, em especial em relação ao Arcebispo da Igreja Ortodoxa, que está maquinando contra ele. Mas o Arcebispo sabe jogar também, e tenta cooptar o Padre Trubador. A quem Trubador irá servir? À igreja? Ao czar?