Kormon, o Leão de Kormovika, é uma lenda entre os povos do Cáucaso. Um guerreiro imbatível, conhecido por sua impiedade e eficiência. Aos 50 anos continua sendo formidável, mas não vê sentido para o mundo a sua volta, onde nada parece mudar. Ele é atormentado pela visão de uma linda mulher azul que oferece uma solução para sua infelicidade. Deve Kormon seguir as instruções dela e buscar essa solução? Qual será o preço?