Em 1553 a embarcação que trouxe Dom Duarte da Costa, segundo governador geral do Brasil, também trouxe Padre Lourenço, da Companhia de Jesus. Ao chegar conhece Padre Domingos Pecorella, um robusto soldado jesuíta que carrega uma grande espada de duas mãos. Pecorella decide levá-lo para suas andanças, para ensiná-lo a ser um guerreiro da ordem. Será que Lourenço será um bom aprendiz? Que aventuras terão?