Numa floresta na Sierra Madre do México, três rastreadores estão em busca de um grupo de escoteiros que se perderam na mata. Eles procuram e procuram, mas não acham nenhum rastro dos escoteiros. O que aconteceu com eles? Os rastreadores conseguirão encontrá-los?
Nos Cárpatos o Conde Radininsky busca um poder proibído: a vida eterna. Ele busca e ameaça Mantur, um mago perseguido pela Inquisição. Se ele não o tornar imortal ele irá entregá-lo a seus inimigos. Será que o Conde conseguirá a vida eterna?